本次报告含所有类别建筑，RCC将11个细致划分领域归纳为四个大行业：住宅、商业、公建、工业，具体明细如下：

  全国：2024年前三季度GDP接近95.0万亿元，同比增长4.8%。国民经济运行稳中向好，为装配式建筑发展奠定了经济基本盘

  TOP10省市：2024年前三季度，广东、江苏两省GDP突破9万亿元。其中，广东稳居榜首，经济总量达到9.99万亿元，江苏以9.77万亿元位居第二。TOP10省市占全国总量的61.6%，是我们国家的经济发展的中坚力量

  省市增速：2024年前三季度，西藏、重庆、甘肃等16个省市增速达5.0%及以上。其中西藏以6.2%的增速排行第一，西部地区经济提高速度表现亮眼

  2023年，全年完成固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%。其中，制造业投资的韧性比较强，总体保持高水平，同比增长6.5%；为对冲房地产投资下行，稳住经济，政府主导的基础设施投资持续发力，2023年基础设施投资提高5.9%

  2023年，各地区各部门全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定高水平质量的发展目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，随着各类促投资举措加快落地，项目资金和要素保障增强，有关政策效能还将进一步释放，装配式建筑有望进一步放量

  2023年，建筑业固定资产投资趋向稳定；教育固定投资进一步加大；铁路再次实现正增长；其余固定投资增速放缓

  近五年建筑业固定资产投资先减后增，再逐渐趋于稳定；教育投资稳定增长，但增速有所放缓；2023年基建投资继续作为经济“稳增长”的重要抓手，铁路、航空等领域投资均为正向增长，其中铁路同比增长25.2%，航空固投同比增长4.1%

  建筑竣工面积：截至2024年前三季度，房屋建筑竣工面积总量达20.8亿平方米，较去年同期下降6.5%。从建筑类型占比看，住宅类竣工面积仍占据主导地位，占比61.2%

  建筑施工面积：2024年前三季度，建筑业施工面积为123.4亿平方米，对比2023年同期下滑18.5%。结合建筑业开工数据，以及各领域的投资现状，RCC瑞达恒研究院认为，住宅仍然是装配式的主场，但从行业导向来看，装配式市场逐渐向公建、工业或其他新型领域倾斜

  从2024年前三季度房地产的关键指标来看，整体上房地产仍处于行业收缩状态。前三季度全国房地产开发投资7.8万亿元，同比下降10.1%；前三季度房地产新开工面积为5.6亿平方米；房地产施工面积为71.6亿平方米，同比分别下滑22.2%、12.2%

  从这些变化来看，当前房地产市场继续处于调整中，对装配式市场也将带来一定的消极影响，但随着一揽子的房地产政策的推出和落实，企业仍要对后期房地产市场持乐观态度

  商品房竣工面积：2024年前三季度，商品房竣工面积为2.7亿平方米，同比下滑23.9%，降幅相比2024上半年有所扩大

  商办竣工面积：2024年前三季度，办公楼和商业用房竣工面积分别下滑35.3%、24.5%，跌幅均比商品住宅更大

  学校和医院数量：2019-2023年，医院数量维持正增长，5年间平均上涨3.1%；学校数量呈下滑趋势，5年间平均下滑1.2%

  从整体情况去看，2023年全国非流动人口城镇化率为66.2%（橙色基线），处于中级阶段。分省市来看，上海、北京、天津3大直辖市城镇化率位居前三，且均已超过85%，可比肩发达国家地区的水平；广东、江苏等6个省市城镇化程度已发展至高级阶段，超70%省市尚处在中初阶段。从城市能级来看，部分二线城市仍未达到高级阶段

  随着城镇化进程持续加速，人民群众对建筑的需求更加趋向于美观性、环保性，装配式建筑有望在推进城镇化的过程中开辟市场

  我国建筑业企业利润空间持续压缩，叠加人工老龄化问题加剧，企业需着力在用工成本和企业利润之间找到平衡点，寻求可持续发展

  数据显示，未来20几年处于老龄化快速深化期，我国将面临劳动力短缺的现实挑战

  建筑业已进入存量竞争时代，行业竞争氛围愈加浓烈，2019年-2023年间，建筑业企业利润增速已连续五年放缓

  装配式建造方式能大大减少用工，且后期维护较简单，某些特定的程度上能够大大减少用工成本，为企业争取利润空间

  2017年1月10日，住建部定制并发布了《装配式混凝土建筑技术标准》、《装配式钢结构建筑技术标准》、《装配式木结构建筑技术标准》等三项国家标准，已于2017年6月1日正式实施。上述三项标准与现行装配式建筑相关国家、行业标准共同构成了装配式建筑系列标准

  中央政治局会议首次提出“要促进房地产市场止跌回稳”，明确释放“稳地产”信号

  2024年前三季度中国房地产政策的主要方向是通过宽松性调控和“去库存”措施，降低购房门槛，促进住房需求释放。9月24日央行出台一系列政策，涉及降息、降低存量房贷利率、降低二套房首付比例至15%等多个角度，对房地产方面提供了较大力度的金融政策支持；9月26日中央政治局会议首次提出“要促进房地产市场止跌回稳”，政策目标直指扭转行业基本面，对稳定市场信心注入了“强心剂”

  2024年5月央行明确设立3000亿元保障性住房再贷款以支持地方国企收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，此后多次中央会议提及推进已建成商品房用作保障房。保障性住房已成为现阶段推动商品房去库存的重要抓手

  根据45城发布的《“十四五”住房发展规划》、《关于加快发展保障性租赁住房的意见》统计，“十四五”期间45城共规划约670万套保障房，装配式建筑有望迎来增量市场

  从规模TOP20城市来看，保障房建设将大多分布在在一线、新一线、或二线等人口净流入较大的城市，“珠三角”、“长三角”、“环京”、“成渝”等城市群仍会是保障房供应体量最大的地区

  分城市能级看，一线城市供应体量远超新一线万套/城，新一线万套/城，二线万套/城

  仅山西、甘肃和青海在2024年政府工作报告中未明确提及，《关于报送2025年保障性住房、城中村改造和棚户区(城市危旧房)改造计划的通知》(建办保〔2024〕49号)正安排推动2025年申报计划工作，附件明确了《中央财政补助支持新建设筹集公租房的71个大中城市名单》

  “三大工程”得到政策、资金密集支持，项目加速衔接落地，或助推装配式产品需求边际改善

  其中，全国多地保障性租赁住房鼓励实施装配式建筑；模块化集成建筑在城中村改造中的应用能大大的提升建设效率和质量，同时也符合环保和可持续发展的趋势；“平急两用”公共基础设施通常以大框架为主，采用装配式建造方式能更好满足功能需求的设计的基本要求。“三大工程”事关发展和民生，国家为此出台了中央财政补贴、地方政府专项债、超长期特别国债等多项财政金融支持政策，助推装配式建筑继续扩大应用范围

  从“九五”规划到“十四五”规划，国家对建筑业的支持政策产生了由“逐步建立建筑市场体系”到“推广发展新型绿色建筑材料”再到“发展智能建造、装配式建筑”的转变。“十三五”规划中，我国首次提出“推广装配式建筑”，在此之前，政策着力在推广发展环保节能的新型建材；“十四五”规划中再次明确以“发展智能建造，推广装配式建筑”为重要任务

  我国装配式建筑行业发展已经近70年，当前，随着装配式建造技术的一直在改进、劳动力成本上升以及国家政策层面上的扶持，我国正迎来装配式建筑发展的强盛阶段。回顾装配式建筑发展，大概能分为四个阶段

  近几年，随着各地积极地推进装配式建筑项目的落地，装配式建筑面积在新建建筑面积中的比例得到逐步提升。最新多个方面数据显示，2022年新开工装配式建筑面积比例已达到26.2%（暂未有2023年官方统计数据）

  按主体结构的不同，装配式建筑主要可分为混凝土结构(PC)、钢结构和木结构等三大类型。混凝土结构其产业链与传统的现浇混凝土结构有所重合，是目前三大结构体系中推广最顺利的一种；钢结构因良好的抗震性大范围的应用于超高层以及大跨度建筑；木结构受我国国情影响，应用场景相对受限

  目前，我国已初步形成研发、设计、装备制造、构件生产、施工等全产业链协同发展模式

  从产业链条来看，上游主要为混凝土、钢铁、木材等原材料以及构件生产和组装设备，产业链重点分布于中游环节，主要涉及装配式建筑方案设计、构件生产环节和模块装配环节，部分中游企业具备覆盖装配式建筑全生命周期的实力

  结合行业发展的新趋势，RCC瑞达恒以混凝土结构物件及钢结构市场规模为基础推算，2023年，新开工装配式混凝土结构建筑占新开工装配式建筑总面积的比例为61.6%，从结构体系上来看，现阶段我国装配式建筑的主流建造方式以混凝土结构为主

  与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高实施工程质量和效率等方面都有明显改善

  本文侧重以装配式混凝土体系研究为例；钢结构建筑体系分析内容请参考瑞达恒研究院发布的《建筑工程钢结构行业报告》；装配式木结构其材料工艺、应用场景、建造地位、社会认可等方面仍有诸多限制，RCC瑞达恒研究院尚未对此部分内容展开研究

  当前我国已形成以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区引领发展，向外辐射其非流动人口超过300万的其他城市为积极地推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式建筑的格局。在该发展格局的积极作用下，住建部已公布的两批次关于装配式建筑示范城市和产业基地的名单（目前第三批暂未有最新进展）

  从已公布的名单来看，目前我国共有328个国家级装配式产业基地，48个装配式范例城市。山东装配式建筑的发展，在技术、实践等方面均走在全国前列，其拥有34个国家级装配式产业基地、7个范例城市，占比分别为10.4%、14.6%

  天眼查多个方面数据显示，截止到2024年10月31日，我国存续、在业的装配式建筑相关公司数约为5,338家。从注册资本来看，装配式建筑企业注册资本普遍较高，目前存续的企业当中，注册资本在1000万元到5000万之间的企业最多，占比30%：1000万以上的企业超过半数，占比达到52%

  从地域分布来看，国内装配式建筑企业主要分布在华东地区。具体省份来看，山东省在本时间周期内以公司数731家高居第一，湖南省紧随其后，总公司数约578家。山东工业门类齐全，全省拥有41个工业大类，机械制造基础雄厚，具备发展装配式建筑的先天条件；湖南装配式建筑在这几年聚力转变发展方式与经济转型，产业高质量发展明显突破，全省拥有国家级装配式建筑示范城市2个、省级装配式建筑示范城市6个，国家级装配式建筑产业基地20家、省级装配式建筑产业基地55家

  由于装配式建筑为建筑行业中的新兴细分行业，加上行业尚未发展成熟，且存在严格的准入资质，以及资金、技术门槛较高，现阶段入局企业多基于原有优势业务，运用装配式建筑技术进行业务优化。RCC瑞达恒研究院根据公司能力及综合行业市场占有率分析得出，目前，我国涵盖装配式建筑全产业链的央国企主要以上海建工、中铁装配为代表，民营有突出贡献的公司主要以远大住工为代表，各家在核心环节PC构件生产端均具有强大的技术优势和产量优势

  从具体业务结构来看，远大住工主营业务大致上可以分为四大块，其中PC构件生产业务占比达到87%。2019年-2023年期间，远大住工营收业绩出现大幅度波动，2019年远大住工上市，公司实现盈利收入33.7亿元；2023年的收入为近五年来新低，为22.0亿元，同比下降了1.4%

  值得注意的是，2021年远大住工出现“增收不增利”的情况，此后远大住工的利润情况慢慢的出现疲态。2023年，远大住工利润额为5.4亿元，利润率为24.3%，尽管较上年增幅高达45.5%；但从净利润率上来看，远大住工2022年、2023年均在亏损，公司正面临经营风险

  公司是中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商与集成商。分产品来看，2023年公司主要经营业务中，装配式建筑服务收入11.23亿元，同比增长113.6%，占据营业收入的75%；装配式建筑产品收入3.53亿元，同比增长235.80%，占据营业收入的24%

  自2021年起公司净利润慢慢的出现负值，2021年-2023年公司净利润分别为-3.61亿元、-2.60亿元、-1.63亿元，净利润复合年增长率为-325.99%，公司持续处于亏损状态

  自疫情爆发以来，房地产持续处于阴霾之中，地方政府化债压力高企。受下游市场拖累，预制混凝土结构物件行业竞争更加趋于白热化，行业快速遇冷。多重坏因影响下，装配式建筑行业经营不容乐观

  从营业收入看，自2021年筑友智造创收破20亿港元之后，业务规模开始缩减，2022年营业收入同比收窄24.5%。2023年筑友智造集团的经营业绩继续受到重创，全年总营业收入8.7亿港元，同比减少44.9%，水平跌近2019年水平，毛利润同比减少约81.0%，仅0.5亿港元

  从收入利率来看，筑友智造在2023年的毛利率仅5.8%，较2020年高峰期减少超25个百分点；2022年开始，净利润率为负值，2023年亏损持续加大，净利润率为-38.1%

  进入2023年以来，疫情对国内经济的负面影响开始慢慢地消退，国内也开启了全面放开的时代，全国各地加速复工复产，疫情后的建筑市场呈现出一些新的趋势，装配式建筑受到了大力推广和广泛应用。RCC瑞达恒研究院测算，今年前三季度全国新开工装配式建筑面积66,446万平方米，渗透率达到28.8%，未来装配式建筑仍然具有巨大的发展空间

  建筑业需要以科学技术创新引领现代化产业体系建设，以智能建造为抓手，大力推动建筑业数字化转型、高水平质量的发展，加速形成具有建筑行业特点的“新质生产力”是必然方向，在政策支持和技术进步的双重推动下，装配式建筑等新型建造方式将构筑新竞争优势；但同时，我们也要看到，装配式建筑产业仍处在压力叠加、负重前行的关键期，发展任务较为艰巨

  尽管装配式建筑发展目前面临着一系列问题，但大力推广装配式建筑是我国建筑业向绿色化、工业化、信息化转变发展方式与经济转型的必然选择。装配式建筑正以提高建设效率、降低建造成本等独特的优势改变着我们的建造方式

  未来，随技术的慢慢的提升和应用领域的拓展，产业链逐渐成熟，在政策推动和市场化需求增加的背景下，装配式建筑蓝海市场可期

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